Når en balkansk skjønnhet havner i trøbbel på grunn av noen savnede diamanter, hvem kan hun vel vende seg til om ikke den verdensberømte detektiven Nero Wolfe? Det blir ekstra komplisert når hun påstår å være Wolfs tapte datter! Spenningen blir intens når en student ved hennes fekteskole blir funnet død etter en spiss leksjon. Wolfe og hans trofaste assistent, Archie, må navigere gjennom en intrikat labyrint av dokumenter, falske identiteter og internasjonal intrige. Situasjonen blir enda mer dramatisk når en ny studentkropp dukker opp, dypt gjennomstukket i hjertet. Er Wolfs tapte datter familiens svarte får, en lidenskapelig morder med blod på hendene?