Mellom liv og død, drøm og våkenhet, ligger byen Palimpsest ved jernbanestasjonen i enden av verden. Å komme dit er både et mirakel og en forbannelse – en reise kun mulig for dem som alltid har trodd på en annen verden enn den som møter øyet. De som er skjebnet til å krysse denne grensen blir for alltid merket med et kart over denne fantastiske byen, tatovert på huden etter en uforglemmelig natt. I dette riket med spøkelsestog, løveprester, levende kanji og kremfylte kanaler, krysser fire reisende vei: Oleg, en låsesmed fra New York; bierholderen November; Ludovico, en innbinder av sjeldne bøker; og en ung japansk kvinne ved navn Sei. Hver av dem har mistet noe verdifullt – en ektefelle, en elsker, en søster, eller en retning i livet – og hva de vil finne i Palimpsest, er mer enn de noen gang kunne ha forestilt seg.
