Bare to dager inn i 1924 opplever Mary Russell og hennes ektemann, Sherlock Holmes, en rekke intriger som setter dem på prøve. Det hele begynner med et nyttårsbesøk fra Holmes' bror Mycroft, som bringer med seg en merkelig pakke. Denne inneholder papirene til en engelsk spion ved navn Kimball O'Hara, mannen kjent for sitt liv i Kipling's berømte verk 'Kim'. Uten forklaring har O'Hara trukket seg fra den 'Store Spill' av spionasje, og nå er han også forsvunnet på mystisk vis. Når Russell oppdager Holmes' hemmelige vennskap med spionen, innser hun at skjebnen er beseglet: hun vil følge sin ektemann til India for å lete etter den savnede operatøren. Men i dette fjerne og eksotiske landet innser Russell snart at det ofte er umulig å skille mellom venn og fiende. Noen spill er ikke kun for moro skyld, men utkjempes for livets høyeste innsats. Denne utgaven inneholder også et utdrag fra Laurie's R. King's 'Garment of Shadows'.
