Maggie Hope reiser til California for å løse en kriminalsak som treffer henne nærmere enn hun hadde forventet, samtidig som hun må konfrontere den ondskapen hun trodde hun hadde etterlatt seg i Europa. Dette er den nyeste delen av den anerkjente mysteriserien fra den New York Times-beste selgende forfatteren Susan Elia MacNeal. Handlingen foregår i Los Angeles i 1943, der de allierte motarbeider nazistene i Middelhavet og den amerikanske militæret gradvis nærmer seg Tokyo. Walt Disney produserer krigspropaganda, mens Cocoanut Grove summer av jazz og swing hver kveld. Men bak denne solfylte fasaden skjuler det seg en mørkere virkelighet. En livløs kvinne blir funnet i svømmebassenget på et av Californias mest trendy hoteller. Når den amerikanskfødte hemmelige agenten og britiske spionen Maggie Hope får vite at kvinnen var forlovet med hennes tidligere forlovede, John Sterling, oppdager hun at hennes reise til California vil bli mer komplisert enn hun først hadde trodd.