Som unge gutter forsvant bestevennene Jeremy Cox og Rafe Howell i en enorme skog i West Virginia, bare for å mysterisk dukke opp igjen seks måneder senere uten noen forklaring på hvor de hadde vært eller hvordan de hadde overlevd. Femten år etter deres mirakuløse hjemkomst, er Rafe en tilbaketrukket kunstner som fortsatt bærer både indre og ytre arr, men han har ingen minner om hva som skjedde i løpet av de månedene. Samtidig har Jeremy blitt en anerkjent etterforsker innen forsvunne personer. Med sine bemerkelsesverdige evner er han den eneste som kan hjelpe veterinærtekniker Emilie Wendell med å finne søsteren hennes, som forsvant i akkurat samme skog som Rafe og Jeremy. Jeremy alene kjenner den fantastiske sannheten bak forsvinningene. Mens resten av verden lette etter dem, opplevde de to guttene en magisk verden fylt med umulig skjønnhet og fryktelig fare. Jeremy mener det er der de vil finne Emilies søster. Imidlertid har han holdt Rafe i uvitenhet siden deres retur, av grunner som er vanskelig å forstå. Men tiden er i ferd med å renne ut.
