Når Toru Watanabe hører sin favorittlåt fra The Beatles, blir han minnet om sin første kjærlighet, Naoko, som var kjæresten til bestevennen Kizuki. Øyeblikkelig blir han tilbakeført nesten tyve år i tid til sine studentdager i Tokyo, hvor han navigerer i en verden av anspente vennskap, uformelt sex, lidenskap, tap og lengsel. Dette er en tid preget av møtet med den impulsive unge kvinnen Midori, som marsjerer inn i livet hans og tvinger ham til å ta et valg mellom fremtiden og fortiden.
