London, 1945. Hovedstaden er fortsatt preget av krigens traumer. 14 år gamle Nathaniel og hans eldre søster Rachel blir forlatt av foreldrene som forlater landet av forretningsmessige årsaker. De bli overlatt til den tvilsomme omsorgen til en mystisk figur kjent som The Moth. Nathaniel finner seg snart innblandet i The Moths gruppe av kriminelle utstøtte og deltar i en rekke ungdommelige eventyr, fra smugling av greyhounder for ulovlige hunderacinger til forbudte romantiske møter i forlatte bygninger om natten. Men er denne eklektiske gjengen virkelig det de påstår å være? Og viktigst av alt, hva skjedde med Nathaniels mor? Var hennes påståtte grunn for å dra sann? Hvilke hemmeligheter skjulte hun i sin fortid? Mange år senere, nå som voksen, begynner Nathaniel å sakte sette sammen brikkene i puslespillet ved hjelp av filer fra etterretningstjenester – og gjennom virkelighet, minner og fantasi – avdekker han de forbløffende sannhetene som ble dannet for flere tiår siden. 'En roman av skyggende briljans,' skriver The Times. 'Fiksjon som er like rik, vakker og melankolsk som selve livet.'
