Manhattan har fått en ny type ledelse - de kommer ikke fra dette området. Velkommen til Det store eplet, en by som aldri sover: invadert av monstrøse skapninger som kombinerer kjøtt og maskiner, beskyttet av en privat hær som får Blackwater til å ligne Røde Kors, og herjet av en forvridende pest som gir ofrene religiøs eufori samtidig som den spiser dem levende. Du har blitt kastet inn i denne malstrømmen uten varsel, uten forberedelse, og uten noen form for anelse om hva som skjer. Hele troppen din ble utryddet så snart de satte foten på slagmarken. En stadig voksende stemme hvisker i hodet ditt, og sier at alt dette er ditt ansvar: at det kanskje bare er du som kan snu utviklingen hvis du bare visste hva som egentlig foregikk. Du ønsker å hjelpe. Virkelig, du gjør det. Men det er ikke bare romvesenene som er ute etter deg. Dine egne mennesker jakter på deg som en forræder, og jobben ville vært litt enklere hvis ikke du hadde en skremmende mistanke om at de kanskje har rett...