I en episk fortelling av David Gemmell, finner vi oss på kanten av en ny epoke når himmelen over Den store nordlige ørkenen mørkner. For tusen år siden forsvant den sadistiske og tilsynelatende uovervinnelige Daroth uten et spor. Deres byer, hærer og terrorvelde ble slettet fra kartet, men nå, under opplysningen av en mørk måne, våkner de til live igjen. En svart tidevannsbølge ruller over landet, og det som en gang var en ørken, blomstrer på ny med frodige marker og tett skog. Midt i dette, gjenoppstår Daroth – blodtørstige, mektige og udødelige, usårlige for både lanse og sverd. Deres eneste mål er klart: å utrydde menneskeheten for alltid. Men håpet ligger hos tre helter: Karis, en modig krigerkvinne og strateg; Tarantio, den dødeligste sverdkjemperen i sin tid; og Duvodas, helbrederen som kan snu skjebnen. Bli med på et eventyr fylt av høyspenning og heroisk kamp, der menneskehetens skjebne er i spill.