År etter Ed Chianeses fatale reise inn i Kefahuchi Tract, har området begynt å utvide seg og endre seg på måter vi aldri kunne ha forutsett. Enda mer skremmende er det at deler av det faktisk har begynt å falle ned på Jorden, og forvandle landskapene de møter. Ikke langt fra Moneytown, i et nabolag preget av undergrunnsklubber, kroppsmotifikasjonsverksteder, unge kontraktsmordere og forførende gatejenter, finner vi Saudade Event Site. Dette er en sone av merkelig geografi, vridd fysikk og skremmende psykiske angrep - ikke å glemme de svarte og hvite kattene som plutselig dukker opp med ujevne mellomrom. Vic Serotonin fungerer som 'reiseagent' inn og ut av Saudade. Hans nyeste klient er en kvinne som nesten er like uforutsigbar som stedet selv - og kanskje like farlig. Hun ønsker en omvisning i takt med at en ny og bekymringsfull klasse biologiske artefakter forlater området; levende algoritmer som forvandler verden utenfor på uforklarlige og forstyrrende måter. Skygget av en.
