Anna, dronning av Arendal, har jobbet utrettelig med forberedelsene til Polar Night-festen, en årlig feiring som markerer tiden når solen ikke stiger opp i polarområdet. I takt med at hun kaster seg inn i oppgavene, foreslår hennes forlovede, Kristoff, at hun tar seg en kveld fri for å besøke sin søster, Elsa, Snødronningen. Anna omfavner idéen med glede. Sammen med Kristoff, Sven og Olaf drar Anna til den Fortryllede Skogen for å samles med Elsa. Etter å ha delt skumle historier rundt leirbålet, sverger Olaf at en av skapningene fra fortellingene deres har blitt levende. Hvem står bak de plutselige stormene og den uvanlig tidlige mørkleggingen av himmelen? Hvorfor virker alle så glemte? Anna og Elsa slår seg sammen for å finne ut av hva som skjer. Sammen husker de Kristoffs skumle fortelling om en prinsesse som ble til en draugr - et udødelig vesen som stjeler minner for å få andre til å glemme sine egne feilgrep når det var i live. Kan det virkelig være Kristoff?
