I 'Prince of Glass & Midnight' følger vi den unge prinsen August av Charmant, som etter sin mors død har forpliktet seg til å aldri gi sitt hjerte til noen. Men når pliktene i hoffet tvinger ham til å vurdere ekteskap, ser han en mulighet til å unnslippe. Nyheter om en fortryllelse som stjeler minner fra en nærliggende landsby - der han tilbrakte sommerne med sin mor - gir August et håp om å avlede oppmerksomheten fra sine egen utfordringer. Han overbeviser sin far om å gi ham fem dager til å lede den kongelige etterforskningen før han returnerer til slottet for godt. På reisen tilbake til landsbyen konfronterer han minner fra barndommen, tapet av sin mor, og ikke minst, Ella, jenta han har vært separert fra i nesten seks år. Møtet med Ella viser seg å være både overraskende og gripende, da hun har forvandlet seg på måter han ikke hadde forutsett. Sammen må de navigere gjennom fortidens skygger for å bringe tilbake minnenes lys til landsbyen. Kan kjærligheten og minner fra fortiden forene dem igjen i en verden full av magi og utfordringer?
