Quentins reise til ørkenen med sin utvalgte familie skulle være en to-dagers opplevelse der de skulle teste grensene for sine krefter. Men i stedet truer en voldsom storm i horisonten, og ingenting kan endre dens kurs. Stormen bærer navnet Nate Anderson, en demigud, supremacist, og leder av en neo-nazistisk bermensch-kabal. Nate er far til Quentins nye vann, Mel, og han har til hensikt å ta henne med seg hjem. Ingen 'underlegne' psykikere vil stå i veien for ham. Fanget og underlegne, finner Quentin seg selv i en situasjon uten utvei. Uansett hvilken vei han snur seg, vil en skjebnesvanger natt forandre livet hans for alltid.