I Patchwork-verdenen, en planet preget av et mosaikk av unike samfunn, presenteres leseren for en rekke isolerte miljøer, hver innrammet av mektige fjell som når ut i rommet. I Oceanica, en kratersjø spekket med øyer og omkranset av fjellområder, lever nasjoner i konstant kamp om ressurser og innflytelse. En ambisiøs tyrann utnytter nå situasjonen til sin fordel. I denne settingen utforskes livene til vanlige mennesker gjennom tre fortellinger som skildrer deres kamp for å bygge eller gjenskape livene sine i en svært tumultarisk tid. I Desolation, et tørt krater med bystater som overlever takket være et eldgamle kanalsystem som bringer vann fra de omgivende fjellene til de sentrale slettene, er situasjonen enda mer prekær. Her truet av et voldsomt revolusjonært regime som ønsker å styrte den gamle sosiale ordenen. Novellen 'Dusk and Dawn' følger historien om Fennec, en uekte sønn av et herskerhus og ufrivillig arving til tronen. På flukt fra krigen, er Fennec bundet av sin hellige ed til sin hersker. Men innsatsen er høyere enn noen gang; skjebnen til hele sivilisasjonen står på spill.
