Den spennende andre delen av Richelle Meads Vampire Academy-spinoff-serie, som har blitt en bestselger på New York Times. I denne utgaven følger vi Sydney Sage, en Alchemist, som tilhører en gruppe mennesker som beskjeftiger seg med magi og fungerer som en bro mellom mennesker og vampyrer. Alchemistene beskytter vampyrenes hemmeligheter og sikrer menneskeliv. Sydney har drømmer om å starte på college, men i stedet blir hun sendt i skjul på en eksklusiv kostskole i Palm Springs, California, med oppdrag om å beskytte Moroi-prinsesse Jill Dragomir fra attentatfolk som ønsker å skape borgerkrig i Moroi-hofet. Etter å ha vært i vanry, får Sydney nå anerkjennelse for sin lojalitet og lydighet, og hun blir ansett som et forbilde for en eksemplarisk Alchemist. Men når hun bygger en nærmere relasjon til Jill, Eddie og spesielt Adrian, begynner hun å stille spørsmål ved sine gamle Alchemist-overbevisninger, sin oppfatning av familie, og hva det egentlig betyr å tilhøre et fellesskap. Situasjonen hennes kompliseres ytterligere når magiske eksperimenter antyder at Sydney kan sitte med nøkkelen til å forhindre...