I en verden der apokalypsen har snudd alt på hodet, oppstår en forbuden tiltrekning mellom menneske og vampyr. Juliet, som har levd under et strengt regime hvor vampyrer hersker over mennesker med jernhånd, opplever en merkelig dragning mot den nye vampyren i leiren. Det føles irrasjonelt, spesielt når hun vet hvor farlig denne skapningen er. Silas, vampyren, følger sine instinkter. Mennesker er livsnerven for vampyrene, og det er strengt forbudt å blande seg med dem. Men hans følelser for Juliet er altoppslukende. Uansett hvilke regler han må bryte, er han fast bestemt på å gjøre Juliet til sin, uansett hva som måtte skje. Jaktinstinktet er tent, og de to står overfor en reisende mot en uventet og uunngåelig konfrontasjon.