Når minner fra fortiden begynner å forfølge dem, vil de innse at de aldri har vært trygge. Rød røyk strømmer ut fra fjellene, og aggressive mareritt plager Tallesaign hver eneste natt. Underlige skapninger angriper landsbyen hans, og han står overfor en uventet reise inn i fjellene for å avdekke meningen bak disse hendelsene. Der møter han Juno, en skadet og ensom kvinne, men hun er langt fra normal. Hun er en falmet engel, kastet ut fra Halls av grunner hun ikke lenger husker. Som demon er Tallesaign klar over at et forhold til henne bryter med Blodpakten, men ingen av dem kan benekte den uforklarlige forbindelsen mellom dem. Når de pådrar seg vrede fra Halls, er det bare sannhetene fra fortiden deres som kan redde dem, og det de oppdager vil for alltid endre alt de noen gang har kjent. Denne mørke fantasy-romanen inneholder elementer av seksuelle handlinger, vold og overgrep som noen lesere kan finne urovekkende. Anbefales for lesere over 18 år.
