Når minner fra fortiden begynner å hjemsøke dem, innser de at de aldri har vært trygge. Rød røyk strømmer ut fra fjellene, og voldelige mareritt plager ham hver natt. Merkelige skapninger angriper landsbyen hans, og for å avdekke meningen bak disse hendelsene må Tallesaign legge ut på en reise mot fjellene, hvor noe uventet kaller på ham. Der møter han Juno, såret og alene, men hun er ikke en vanlig kvinne. Hun er en falt engel, kastet ut fra Haller for en grunn hun ikke lenger husker. Som en demon vet Tallesaign at det å være sammen med henne bryter blodpakten. Likevel kan de ikke nekte for den uforklarlige forbindelsen som oppstår mellom dem. Når de vekker Halls' vrede, kan kun sannhetene om deres fortid redde dem, og det de lærer vil for alltid forandre alt de noen gang har kjent. Merk: Boken inneholder elementer av seksuelle handlinger, vold og overgrep som kan være forstyrrende for enkelte lesere.
