Mikhail Bulgakov (1891-1940) har blitt en av de mest kjære russiske forfatterne i det tyvende århundre, til tross for at verkene hans var forbudt i flere tiår etter hans død, som følge av den undertrykkende sovjetiske sensuren av litteratur. Hans store roman, "Mester og Margarita" (publisert først i 1973), ble skrevet i hemmelighet på 1930-tallet, preget av frykt for arrestasjon og mulighet for henrettelse. I sin avslørende biografi gir J.A.E. Curtis et nytt perspektiv på Bulgakovs idylliske barndom og ungdom i Kiev, en trygg tilværelse som ble revet bort av de kaotiske omveltningene under Første verdenskrig, den russiske revolusjonen og borgerkrigen. Tidligere biografier om Bulgakov var preget av begrenset tilgang til arkiver i Sovjetunionen på 1970- og 80-tallet. Siden den gang har arkivene blitt mer tilgjengelige, og Curtis benytter nye historiske dokumenter for å belyse Bulgakovs ubendige vilje til å etablere seg som forfatter i det bolsjevikiske Moskva, hans tre ekteskap og hans triumfer som dramatiker.