Det er en dyster tid i Letherii-imperiet, hvor Rhulad Sengar, keiseren som har kjent tusen død, sakte glir inn i vanvidd, omringet av tilhengere og utsendinger fra sin Machiavelliske kansler. Samtidig fører det hemmelige politiet i Letherii en terroraksjon mot sitt eget folk. Den tidligere visjonære guden Errant har nå mistet sin evne til å se fremtiden, og konspirasjoner ulmer i palasset. Imperiet, styrt av korrupte og egeninteresserte aktører, nærmer seg stadig mer en fullskala krig mot nabolandene. I tillegg nærmer den formidable Edur-flåten seg, en styrke som inkluderer Karsa Orlong og Icarium Lifestealer - begge med skjebnen til å konfrontere keiseren direkte. Det er klart at mer blod vil flyte. Midt i denne kaotiske situasjonen finnes en gruppe fanger som søker en vei ut av imperiet. Blant dem er Fear Sengar, som leter etter sjelen til Scabandari Bloodeye. Han håper at denne sjelen kan stoppe Tiste Edur, og dermed redde sin bror, keiseren. Men reisen blir utfordrende.
