Etter ti år med ensomhet i fjellene, begynner Zarathustra å forkynne sin visdom om overmennesket på torget, men møter bare latter og hån fra menneskene han henvender seg til. Skuffet trekker han seg tilbake og setter ut på en reise for å finne likesinnede sjeler. Nietzsche selv ønsket at hans hovedverk skulle fange oppmerksomheten til lesere som var 'verdige til å forstå og dele den samme lidenskapen'.