Denne boken, den siste av tre, inneholder de to avsluttende ''Magic Land''-historiene inspirert av Oz, som er skrevet av den russiske forfatteren Alexander Volkov (1891-1977). I ''Den gule tåken'' forsøker den ondskapsfulle kjempedamaheksen Arachna å ta kontroll over Magic Land. Når innbyggerne nekter å underkaste seg, slipper hun løs en fryktelig gul tåke som truer dem. I ''Mysteriet med det forlatte slottet'' møter vi noen utenomjordiske fra planeten Rameria som kommer til Jorden med planer om å erobre den. Imidlertid går alt galt med deres storslåtte planer, og historien tar en uventet vending!