Dare å drømme. Dare å tro. Dare å omfavne din arv. I det fengslende landet The Vale står den storslåtte byen Pivot som et symbol på innovasjon, der vitenskapelig fremgang møter de svinnende troene på magi som stedet en gang hadde. Rett utenfor Pivot har 17 år gamle Pascal tilbrakt livet sitt ved The Skystead Home for Orphaned Children. Tilværelsen utenfor barnehjemmet fremstår som uendelig fascinerende, og beskyttet fra resten av verden, ønsker han ingenting mer enn å utforske. Allerede forvirret av ubesvarte spørsmål om sin fortid, blir Pascals bekymring dypere når han lærer om en grufull hemmelighet: lokale barns forsvinninger. For å finne sin plass i livet får Pascal selskap av Paloma - en gatevant jente og tidligere gjengleder med en tragisk fortid - og Pierrot - en stille, gåtefull medreisende. Sammen begynner det usannsynlige trioen å snike seg ut av barnehjemmet for å oppleve det stedet som fortsatt omfavner magi: den innbydende karnevalen. Når hemmeligheter begynner å avdekke seg,...
