Når 19 år gamle Theodora Quirke drar for å jobbe på julaften, er den siste hun forventer å treffe på utsiden av leiligheten sin, Sankt Nikolaus av Myra – helgenen folk tror er julenissen (til Sankt Nicks store forargelse). Iført full julenissedrakt og med påstanden om at han snart fyller 2000 år, er Theo skeptisk, men Sankt Nick insisterer på at han er der for å redde henne, selv om han er usikker på hvordan eller hvorfor. Sankt Nick er klar over at Theo sørger, så han viser henne fire scener fra livet hennes som gir henne håp. Samtidig har han fått kryptiske meldinger fra de høyere makter som styrer julen, og som fører ham til å begynne å trene Theo til å bli den første kvinnelige juleengelen – en rolle som Theo er usikker på om hun er egnet for. Utdanningen hennes blir snart forstyrret av Sankt Nicks onde bror, Krampus, som er fylt av sjalusi og misunnelse over sin brors popularitet. Med selvtilliten svekket og trist over samfunnets spiralerende nivåer av forventninger og grådighet, begynner Sankt Nick å vakle. Theo gjør alt hun kan for å bekjempe Krampus og heve Sankt Nicks mot.
