Richard Hannay er tilbake i aksjon! I juli 1942 blir den erfarne eventyreren Richard Hannay nok en gang kalt til tjeneste for å gjennomføre en oppdrag som vil sette ham på prøve som aldri før. På spill står skjebnen til den beleirede øya Malta, hvor Hannays sønn er stasjonert som jagerflypilot. Den tyske mesterspionen Ravenstein har oppdaget en århundrer gammel hemmelighet som vil gi nazistene nøkkelen til å erobre Malta og dermed få kontroll over hele Middelhavet. For å stoppe dem, må Hannay og hans allierte fra Gorbals Diehards finne den mystiske Karrie Adriatis, som er den eneste som kjenner til hemmelighetens natur. Jakten fører dem på en farlig reise fra Gibraltar til Casablanca, gjennom Atlasfjellene i Marokko, og ender til slutt på Malta. Her må Hannay og Ravenstein konfrontere hverandre i en kamp som vil avgjøre framtiden for krigen. Før James Bond, før Indiana Jones, var Richard Hannay, fiktionens største actionhelt, som først dukket opp i John Buchans klassiske thriller "The Thirty-Nine Steps".