I H. G. Parris hjertevarme fortelling fra tidlig 1900-tall, møter vi en ung kvinne som befinner seg i en overgang mellom to verdener. På kysten av Irland ligger den legendariske øya Hy-Brasil, hemmeliggjort av magi. Dette stedet, fylt med ruiner, gamle trær og havluft beriket av eventyr, har alltid vært Biddys hjem. Hun ble skyllet opp på stranden som baby og lever nå et stille liv sammen med sin uforutsigbare vokter, trollmannen Rowan. Men Biddy opplever at livet på øya blir stadig mer kvelende. En skjebnesvanger kveld forsvinner Rowan på mystiske reiser, og Biddy står overfor sin første utfordring: hun må begi seg ut i den ukjente verdenen utenfor. Rowan har mektige fiender - krefter som har samlet magien fra hele verden og rettet blikket mot trollmannens mange hemmeligheter. Biddy kan være nøkkelen til å stoppe dem, men jo nærmere hun kommer svarene, desto mer tvil får hun på seg selv.
