I 1920-årene utspiller det seg en dekadent, gotisk fortelling som fanger leseren i sitt grep av mørk magi. På Crow Island hvisker folk om at ekte magi skjuler seg like under overflaten. Men Annie Mason har mistet troen på magi — det er ikke lenger noe som fanger hennes interesse etter at det har stjålet fremtiden hennes. Hun er på øya kun for å ordne opp i sin avdøde fars bo, og forhåpentligvis gjenopprette kontakten med sin gamle bestevenninne, Beatrice, som har flyktet fra deres grå hverdag til et mer glamorøst liv. Likevel er Crow Island fylt med fristelser, og den mest fascinerende av dem alle kan være hennes mystiske nye nabo, Emmeline Delacroix. Emmeline er en forførende skikkelse som omgis av rykter om heksekunst. Snart finner Annie seg fanget i en glitterende, hjemsøkt verden, hvor grensene for det onde settes på prøve, og prisen for ulovlig magi kan bli mer kostbar enn noe hun kunne forutsett.
