Melia er fascinert av den fylte villkatten som pryder stuen i familien hennes. Hennes fetter hevder at den kommer til live og vandrer rundt i gatene om natten. Når Melia finner en signert lapp fra dyret med hemmelige instrukser, starter et spennende og farlig eventyr. For Melia og hennes søster Myrto betyr sommeren et avbrekk fra bestefars historieundervisning og uker med frihet ved kysten sammen med deres uvanlige vennerskare. Det beste av alt er at fetter Nikos skal besøke dem og dele sine fantastiske historier om den utstoppede villkatten, som åpner sitt blå glassøye når den ønsker å gjøre gode gjerninger, og sitt svarte øye når den skaper trøbbel. Det ser ut til at det svarte øyet har vært åpent i det siste, for alle de voksne oppfører seg merkelig og krangler om politikk, samtidig som de er redde for politiet. Snart blir også barna delt—hvem kan Melia stole på? Og kan villkatten hjelpe til med å beskytte familien hennes? Handlingen finner sted i Hellas på 1930-tallet, en tid da nasjonen var delt av fascisme.
