Når Special Agent Zane Garrett blir utpekt som backup for en undercover-operasjon i Chicago, er det siste han forventer å se sin tidligere partner, Ty Grady. Ty, som har vært Zanes partner på flere nivåer, forlot plutselig Zanes seng med kun et hastig skrevet notat, og har vært stille siden. Før de rekker å forstå hva som skjer mellom dem, må de samle inn en spesielt utfordrende mål, Julian Cross. Julian er en pensjonert leiemorder og CIA-agent med en imponerende rekke spesialiserte ferdigheter, og for øyeblikket bruker han alt han har for å oppnå ett mål: å komme unna Ty og Zane. Heldigvis har de to agentene et trump-kort. Julian vil overgi seg uten motstand så lenge hans kjæreste, den søte Cameron Jacobs, blir med som beskyttelse. Julian har trukket seg tilbake for å leve åpent med Cameron, og å se dem sammen får Ty til å tenke. Han er lei av å skjule sitt forhold til Zane. Når de fire av dem blir jaget, settes vennskap, lojalitet og kjærlighet på prøve i en nervepirrende katt-og-mus lek.
