Når ordenssansen møter det uoffisielle, begynner historien for alvor. Spesialagent Ty Grady er overbevist om at han står i fare for å miste jobben. Den siste kriminelle han jobbet med forsvant fra byen før han rakk å gjøre arrestasjonen, noe som har etterlatt ham med mange spørsmål og få svar. Når han blir kalt inn til sjefens kontor, forventer han det verste – og han har ikke helt feil. Samtidig er spesialagent Zane Garrett tvunget til å følge reglene til punkt og prikke. Han har ikke særlig mye valg, da rullebladet hans ikke tåler flere negative merknader. Når han får beskjed om at han skal omplasseres, fanger ironien i ordet 'forfremmelse' ham, for hvor enn han skal, er det ikke noe bra. Når de to blir satt sammen for å løse en rekke mord, virker sjansene for suksess lave. Begge er utmerkede agenter, men saken føles mer som en straff enn en oppgave. De klarer ikke å la være å irritere hverandre, men ikke bare på negative måter. Denne morderen har allerede eliminert de tidligere agentene som var tildelt saken, og det varer ikke lenge før de innser at de er i fare.