I Baltimore sliter politiet med et alvorlig PR-problem. Kriminaliteten stiger, med økende antall ran, bomber og voldshendelser, og offentligheten krever handling. Selv FBI får sin del av skylden. Når spesialagentene Ty Grady og Zane Garrett uventet blir ansiktene utad i mottiltaket, opplever de et overraskende søkelys fra mediene samt en farlig gruppe kriminelle. Å opprettholde et respektabelt ytre tar tid og krefter, og det økte fokuset gjør det enda vanskeligere å holde deres spirende forhold hemmelig. Begge mennene er usikre på hva de ønsker, og Zane sliter med å uttrykke de tre små ordene som betyr så mye, mens Ty er fanget i fortidens skygger. Samtidig forverres situasjonen med stadig flere bombeangrep i byen. Uten klare spor til gjerningspersonene, havner frustrasjonen mellom Ty og Zane i fokus. Å være sammen i skjul, men likevel stå i rampelyset, gir dem en ytterligere belastning i en allerede hektisk hverdag.