Det er sommer på Rivieraen, der Jazz-epoken livlig gjenoppfinner feriegleder med varme dager på gyllent sand og kjølige netter på terrasser og dansegulv. Bare oppover kysten ligger et mer tradisjonelt fornøyelsesområde: Monte Carlo, et sted hvor formuer vinnes, tapes, stjeles og skjules. Når Mary Russell og Sherlock Holmes tilfeldigvis befinner seg på Côte d'Azur i sommeren 1925, blir de dratt mellom ungdommelig entusiasme og tradisjonelle verdier, den varme solen og den kalde jazzen, nye vennskap og gamle lojaliteter, barnslige gleder og svært voksne synder...