Etter å ha overvunnet ondskap som et nytt coven, står Aziza, Leo og Tristan overfor oppgaven med å gjenoppbygge livene sine. Men alt forandrer seg når merkelige besøkende ankommer Blackthorn: Sommerhoffet, et nomadisk fellesskap av Fair Folk fra dype Elphame. De er her for å ta tilbake noe som tilhører dem - noe Leo absolutt ikke vil miste. Han nekter å gi opp uten kamp og inngår derfor en risikabel avtale med prinsessen og regenten av Sommerhoffet. Den utfordringen hun legger frem fører Coven Blackthorn til de fjerneste og villeste områdene av Elphame. Men i det man leker med Fair Folk, kommer selv seieren med en pris.
