Randy Vaughan, eieren av det suksessfulle piano-bar Mata Hari, er mer enn bare en dyktig bartender. Med sine imponerende 1,91 meter skjuler Randy en verden av hemmeligheter både for sine kunder og venner. Hvorfor har en tidligere Secret Service-agent valgt å drive en bar? Hvordan utviklet han sin lidenskap for å samle kunstverk? Til tross for inntrykket av å være en ensom mann, har han en uimotståelig dragning mot sin ukentlige deltagelse i et eksklusivt lærklubb. Alt dette endres når Jack Fraser, en kjekk kunsthistoriker fra England, entrer baren hans. Jack er fast besluttet på å få tak i et maleri som Randy eier, og desperation blinker i hans whiskeyfargede øyne, noe som tiltrekker Randy. Bak Jacks elegante og ambisiøse ytre aner Randy en underliggende trang til å overgi seg. Men i takt med at tiltrekningen mellom dem vokser, må Randy håndtere en hjemløs tenåring, et innbrudd i baren og Jacks ustoppelige fokus på det berømte maleriet kalt 'Sunrise'. Det står klart at noen lyver for Randy, og uten å avdekke sannheten risikerer han å miste mer enn bare et kunstverk.
