Steerswoman Rowan har avdekket skremmende hemmeligheter om den mektige trollmannen Slado. Hans magi ødelegger de fjerne områdene kjent som Outskirts, og truer til slutt selv de indre rikene. Til tross for det hun har lært, gjenstår mange spørsmål for Rowan; hun vet verken hensikten bak Slados handlinger eller hvorfor han skjuler dem for de andre trollmennene. Det er nødvendig å finne ham og stoppe ham før det er for sent. Med bare svake spor å følge, ankommer Rowan byen Donner i håp om å avdekke mer om Slados planer. Men når svarene begynner å strømme inn raskere enn hun rekker å stille spørsmål, dukker det opp en merkelig fortelling fra fortiden, en fortelling som vever sammen alle nåtidens hemmeligheter. Heldigvis har Rowan Outskirter-krigeren Bel ved sin side for å passe på henne. For det er én sikker måte å vite på at steerswoman er på rett spor: Noen vil forsøke å ta livet av henne.
