"Midnight Cowboy" er en tidløs og gripende roman som tar oss med på en reise gjennom New Yorks pulserende, men brutale bakgater. Boken forteller historien om Joe Buck, en naiv ung mann fra Texas som drømmer om å bli en suksessfull gigolo i storbyen. Han møter en rekke utfordringer, både personlige og profesjonelle, og utvikler et uventet vennskap med Ratso Rizzo, en syk og nedkjørt svindler. Gjennom deres reise blir leseren konfrontert med temaer som isolasjon, håp og den harde virkeligheten av livet på gaten. Herlihys skarpe observasjoner og gripende karakterbeskrivelser gir en dyp forståelse av menneskelig tilstand og de ofte skjulte kampene som former våre liv.