Boken 'What's Bred in the Bone' utforsker dybden av menneskets karakter og hvordan arvelige og miljømessige faktorer former oss. Historien følger Francis Cornish, en kompleks skikkelse med en rik familiehistorie og et liv preget av mange valg. Gjennom hans reise blir leseren introdusert til en rekke fargerike karakterer og utfordringer som gir innsikt i livets mysterier. Davies' skrivestil er preget av hans evne til å kombinere humor med alvor, skape en fortelling som både underholder og får leseren til å reflektere. Denne romanen er en betydningsfull del av forfatterens oeuvre, og står som et ypperlig eksempel på hans litterære talent og dybsyn.