Når Phoebes magi ikke oppfører seg som den skal, står London på spill. Phoebe Hart er en av de utvalgte som er knyttet til dragen, en spesiell forbindelse der en ung drage velger en menneskelig følgesvenn og gir dem magiske evner. Til tross for sin unike gave, har hverken familien eller nabofolkene vært glade for hennes magiske ferdigheter, og hun drømmer om å finne sin plass i storbyen London. Men både dragen hennes og magien er upålitelig, og London er fylt med farer: det er forsvunne jenter som trenger hjelp, anti-magi Luddites som truer de dragelinkede, og den kjekke, men kalde Viscount Westing, som stadig overrasker Phoebe. Kan hun navigere i Londons nådeløse balletsaler og stuer for å oppnå en strålende sesong, samtidig som hun avdekker en farlig fiende?
