I 1968 startet rockefremmende Bill Graham Fillmore East i New York City og Fillmore West i San Francisco, noe som forandret musikklandskapet for alltid. I løpet av tre år spilte alle de største rockebandene på Fillmore, og leverte legendariske opptredener: Jimi Hendrix, Grateful Dead, Santana, Jefferson Airplane, Led Zeppelin, Cream, Allman Brothers, og mange flere. Forfatter John Glatt forteller historien om Fillmore gjennom livene til Bill Graham, Janis Joplin, Grace Slick, Carlos Santana og en stjernespekket rollebesetning. Joplin åpnet Fillmore East og ga noen av sine mest uforglemmelige opptredener der, samt på sin søstermotpart i San Francisco. Carlos Santana ble oppdaget av Graham under audition-kvelden og utviklet seg som artist på Fillmore West. Den alltid uforutsigbare Grace Slicks elektriske Jefferson Airplane var det de facto husbandet ved begge Fillmore-lokalene. Boken skildrer kulturen på østkysten og vestkysten på slutten av 60-tallet og tidlig 70-tall—New York City med sitt hektiske liv, heroin og Velvet Underground, og det blomstrende musikalske miljøet i San Francisco.