Mr. Bones har mye å bekymre seg for, da hans trofaste følgesvenn Willy G. Christmas ligger ved siden av ham, blødende og livstruende skadet. Dette markerer slutten på deres eventyr sammen, og det er trist for Mr. Bones, som har delt både glede og motgang med sin tobeinte venn. De har alltid drømt om å returnere til sitt kjære Timbuktu, et sted de anser som sitt paradis, preget av herlige pølser og den livlige tilstedeværelsen av hunder i løpetid. Paul Austers roman er en både komisk og melankolsk utforskning av det dype båndet mellom menneske og hund, som gir leseren en tankevekkende opplevelse av vennskapets styrker og sårbarheter.