Den berømte scenografen Ivan Bilibin var en selvstudert kunstner som fikk en unik mulighet tidlig i sin karriere. I 1899 fikk denne unge russiske kunstneren oppdraget om å illustrere en serie eventyr, et prosjekt som tok ham fire år å fullføre. Dette arbeidet ble en av hans mest bemerkelsesverdige prestasjoner, og reflekterer hans dype kjærlighet til hjemlandet, samt hans lidenskap for tradisjonelle folkedrakter og den unike trearkitekturen i Russland. Sammen med ti andre tradisjonelle eventyr utgjør denne samlingen et rikt verk, hvor all Bilibins originale kunst er trofast gjengitt. Gillian Avery har levert en nyfortolkning av tekstene som på en fremragende måte komplimenterer Bilibins karakteristiske illustrasjoner, som er dypt forankret i stiliserte former fra russisk folkekunst og middelalderen.