Den magiske øya Chynchin står overfor både invasjon fra utenlandske erobrere og truende farer fra egne rekker i denne fengslende fantasyromanen av den anerkjente forfatteren Nalo Hopkinson. Veycosi, som er under utdannelse som griot (historiker og musiker), drømmer om å seile bort for å studere den sjeldne Alamat-boken om lys, og dermed sikre seg en plass i Chynchins kollegium av lærde. Imidlertid oppstår det uventede hindringer som setter planene hans i fare. Femten Ymisen-galleoner ankommer havnen for å påtvinge Chynchin en handelsavtale. Veycosi ønsker å bidra og bevise sin verdi gjennom en dristig handling, men innser raskt at han har kastet seg ut i noe over evne. Situasjonen blir ytterligere komplisert når onde krefter begynner å røre på seg. Barn forsvinner, og en gammel invaderende hær, som lenge har vært fryst i piche (tjære) statuer av øyas hekser, begynner å våkne til live – ledet av den fryktede demonen kjent som Blackheart Man. Veycosi har også utfordringer i sitt polyamorøse privatliv. Hvor mye ulykke kan en stakkars student utstå? Eller forårsake?
