I den etterlengtede oppfølgeren til den 'magnifikke fantasyeposet' (NPR) 'Grace of Kings', står keiser Kuni Garu overfor invasjonen av en uovervinnelig hær i sitt rike. Nå kjent som keiser Ragin, leder han øyriket Dara, men sliter med å opprettholde fremgang samtidig som han forsøker å møte folkemengdenes krav og sin egen visjon. Plutselig blir Dara konfrontert med en uventet invaderende styrke fra Lyucu-imperiet, som ligger i den fjerne vesten, og kaoset bryter løs. Men keiser Kuni kan ikke selv dra ut for å lede sitt rike mot trusselen, ettersom hans nyoppbyggede imperium er på randen til kollaps. Han sender derfor de eneste han virkelig stoler på for å stå imot de uovervinnelige inntrengerne: sine voksne barn, som nå er klare til å sette sitt preg på historien.