I kjølvannet av de dramatiske hendelsene i den spenningsfylte romanen "Uncanny Times", får Rosemary og Aaron Harker, sammen med sin overnaturlige hund Botherton, et nytt oppdrag som skal undersøkes. Men Harker-paret mistenker at dette kan være en felle, og at det skjuler seg noe mye mer gammelt og farlig. De to har effektivt blitt satt på sidelinjen, og selv om de ikke har noen konkret bevis, har de en følelse av at deres overordnede er klar over at deres rapport om Brunson var ufullstendig, med viktige sannheter som ble utelatt. Er de blitt straffet eller testet? Aaron og Rosemary er usikre. Det kan heller være at de bare får en pustepause, eller at det ikke har vært noen betydelige jakter i deres område. Men ingen av dem tror på denne forklaringen. Når de blir sendt til en by like utenfor Boston med ordre om å undersøke mistenkelig aktivitet med omhu, mistenker Harkerne at dette er en prøve—spesielt siden jakten involverer et medlem av benefaktorer, velstående individer som...