I Moskva i mellomkrigsårene inntar Satan, forkledd som Woland, byens gater med sitt følgesvennskap av sjarmerende banditter og en to-beint, pistolglad katt. Woland engasjerer seg i byens kulturliv hvor han spiller sjakk og nyter champagne. I denne tumultariske settingen finner vi Mesteren, en plaget forfatter som kjemper for å fullføre en stor roman om Pontius Pilatus og hans skjebnesvangre beslutning om å korsfeste Jesus. Til tross for verkets dybde og betydning, møter Mesteren motgang fra et litterært samfunn som nekter å publisere hans arbeid. Desillusjonert havner han på en galeanstalt, mens hans hemmelige kjærlighet, Margarita, står maktesløs og uvitende om hans skjebne. Gjennom Wolands innblanding får Margarita sjansen til å redde Mesteren; hun opplever en fantastisk invitasjon til å delta på et bal hos Satan, der hun blir uforglemmelig som ballets dronning. Der, i en storslått og absurd setting, konfronteres hun med det overnaturlige og belønnes til slutt med gjenforening med Mesteren. "Mesteren og Margarita" er en fascinerende roman som blander humor, spenning og groteske elementer med en dypere politisk kommentar og utforskning av det demoniske i samfunnet.
