Krig er et mareritt, spesielt når man omgis av fiender. Etter kongen av Garenland er død og folket søker hevn, vender Otto og Wolfric blikket mot nord, mot Garenlands gamle fiende, Straken. Den Nordlige Hæren marsjerer inn i fiendeland, mens Otto i hovedstaden haster for å trene så mange krigsmagikere som mulig. Utenfor kreftene lar dem ikke være i fred, og Otto må håndtere et stadig voksende antall motstandere, upålitelige allierte, og en fiende som er villig til å gjøre alt for å se Garenland falle. Klarer Otto å overvinne både interne og eksterne trusler for å bringe krigen til en seirende avslutning?
