I en avsides fremtid, hvor krig har ødelagt jorden, finnes det bare en øde ørken kjent som Sand Land. Her kontrollerer en grådig konge all tilgang til vann, noe som gjør tilværelsen vanskelig for innbyggerne. I jakten på en lenge glemt innsjø, må sheriff Rao og hans trofaste følgesvenner konfrontere farer i form av drager, banditter og den farligste av alle fiender – Kongens hær. Dette er en spennende reise fylt med eventyr og utfordringer som setter vennskapet og motet på prøve.