I en verden hvor menneskehetens krigsmaskiner og Aachim-konstruksjoner er blitt uutnyttelige etter en kritisk svikt i noden, har kampen endt i nederlag. Alien-rasen lyrinx angriper nå fra de mørke tjernene i Snizort, med mål om å utslette den gjenlevende menneskeheten. Tiaan er fanget av den hevngjerrige Vithis, som er fast bestemt på å avdekke hennes geomantiske hemmeligheter for enhver pris. Nish, som har sviktet i sin oppgave, er overgitt til skammens mørke og stilt ut som forræder. Samtidig er Irisis, beskyldt for høyforræderi, tvunget til å flykte fra sine forfølgere. Skjebnen til menneskeheten hviler nå på skuldrene til en eldre, slu mann ved navn Scrutator Xervish Flydd. Men Flydd er blitt gjort til syndebukk for nederlaget i Snizort; hans fiende, den grusomme Chief Scrutator Ghorr, har kastet Flydd ut av Rådet og frarøvet ham alle rettigheter. Som følge av dette er Flydd nå dømt til en grusom skjebne som slave, hvor han tvinges til å dra jernskutte krigsmaskiner opp av slagmarkens søla til hans hjerte svikter under presset.
