En mørk fullmåne lyser opp vinterens dag, og forutsigelsene har blitt en realitet. Rulke Charon er nå ustoppelig, mens Karan holdes fanget i det forlatte Carcharon-tårnet. Rulke har planer om å bruke henne i jakten på Veien mellom Verdener. Nedenfor, på fjellsiden, venter allierte nervøst på sin skjebne. Karans elsker, Llian, er lenket og falskt anklaget for å ha forrådt henne til fienden. Når den mørke månen stiger, begynner Rulke å åpne Veien. Hvis han lykkes, vil verden bli overveldet av de fryktinngytende hærene fra tomrommet. Det finnes bare én løsning: Karan må bli offeret.