Pogrommet som feide over Polen ble tolket som et tegn på Herrens komme. I den lille byen Goray, som er blitt lagt i ruiner av mord og hungersnød, forvandles sorg til glede når det kommer gode nyheter om den annen komme av Messias. Men slike høylytte håp fører til hysteri, og den panikken som oppstår, truer selve eksistensen av Goray.